TrendForce集邦咨詢表示，2024年全球牽引逆變器市場裝機(jī)量達(dá)2,721萬臺，其中，SiC（碳化硅）逆變器受惠于Tesla（特斯拉）及中國車廠的采用，滲透率于第四季達(dá)16%，為當(dāng)年度最高，對于競爭激烈的功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是正面訊號。

從逆變器供應(yīng)端分析，比亞迪于2024年第三季已超越日廠Denso（電裝），并于第四季持續(xù)穩(wěn)居全球市占率最高位置。而第四季最大亮點在于華為受益于新能源車[注2]問界系列的熱銷，首度成為全球前五大供應(yīng)商。目前，中國企業(yè)已在前五名席次中占據(jù)三席，打破過往歐洲、美國及日本供應(yīng)商主導(dǎo)的市場格局。

TrendForce集邦咨詢指出，短期內(nèi)牽引逆變器市場成長仍將依靠中國及歐洲帶動，特別是BEV對于牽引逆變器的需求較其他動力模式更高，突顯中國市場的表現(xiàn)將更為關(guān)鍵。盡管2025年可能面臨美國“棄電從油”的潛在風(fēng)險，但受惠于中國整車市場延續(xù)汰舊換新的補貼政策，以及在海外市場的大力布局，預(yù)計牽引逆變器裝機(jī)市場仍將維持14%的年增長率。

備注
[1] 電動車包括油電混合車(HEV)、純電動車(BEV)、插電混合式電動車(PHEV)、燃料電池車(FCV)
[2] 新能源車包含BEV、PHEV、FCV

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納微半導(dǎo)體第四季度總收入為 1,800 萬美元，較 2023 年同期的 2,610 萬美元和第三季度的 2,170 萬美元有所下降。

2024 年納微半導(dǎo)體總收入達(dá) 8,330 萬美元，同比增長 5%。該公司預(yù)計，2025 年第一季度凈收入預(yù)計為 1,300 萬至 1,500 萬美元。非 GAAP 毛利率預(yù)計為 38%，上下浮動 0.5%，非 GAAP 運營費用預(yù)計約為 1,800 萬美元。

終端市場方面,納微半導(dǎo)體介紹了其在數(shù)據(jù)中心、電動汽車、移動設(shè)備、儲能等領(lǐng)域的亮點:

數(shù)據(jù)中心

公司推動在研客戶項目中增速最快的終端市場，當(dāng)前項目價值達(dá)1.65 億美元（較 2023 年增長超 100%）；納微設(shè)計的 2.7kW 至 8.5kW 系統(tǒng)平臺助力 2024 年贏得 40 個采用氮化鎵和碳化硅的 AC-DC 電源客戶項目；目前納微現(xiàn)正憑借新型 80-120V 氮化鎵技術(shù)拓展至 48V DC-DC 轉(zhuǎn)換器。

電動汽車

2024 年在中國、美國、歐洲及韓國地區(qū)贏得超 40 個主要為碳化硅 OBC 和充電樁客戶項目，并宣布首個氮化鎵技術(shù)在電動汽車上量產(chǎn)的項目（計劃于 2026 年量產(chǎn)），較傳統(tǒng)硅基 OBC 可延長續(xù)航里程并降低充電成本。

移動設(shè)備

2024 年贏得超 180 個客戶項目；持續(xù)為全球前 10 大智能手機(jī) / 筆記本 OEM 廠商出貨納微的氮化鎵功率芯片；氮化鎵在移動快充中的全球滲透率達(dá) 10%（相較硅基方案），并擴(kuò)展至中東、非洲、拉丁美洲及印度市場。

太陽能 / 家電 / 工業(yè)

按計劃將于今夏推出氮化鎵太陽能微型逆變器，預(yù)計提升能效、減輕重量、縮小尺寸并降低成本；在太陽能、家電及工業(yè)領(lǐng)域全年贏得超 170 個客戶項目。

納微半導(dǎo)體首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人?Gene Sheridan?表示：

“盡管 2024 年部分主要市場面臨行業(yè)性增長放緩的挑戰(zhàn)，我仍為團(tuán)隊推動業(yè)務(wù)增長的卓越努力感到自豪。我們實現(xiàn)了氮化鎵收入在移動設(shè)備、消費電子及家電領(lǐng)域的創(chuàng)紀(jì)錄增長（增長超過 50%），同時氮化鎵與碳化硅產(chǎn)品于 2024 年下半年開始向數(shù)據(jù)中心市場出貨。我們以高達(dá) 4.5 億美元的客戶設(shè)計中標(biāo)金額收官，這增強(qiáng)了我們對 2025 年末及未來將恢復(fù)更健康增長率，并持續(xù)以顯著高于整體功率半導(dǎo)體市場的速度增長的信心?！?span style="font-size: 1rem;">（集邦化合物半導(dǎo)體整理）

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預(yù)估2025年全球新能源車銷量將年增18%，中國市場可望持續(xù)成長，但美國政策變化可能為其市場銷售增添多項變數(shù)。

2024年BEV銷量排名

Tesla維持第一名，比亞迪以微弱差距排第二。上汽通用五菱憑借銷量年增達(dá)44%，重返年度第3名位置。

第4、5名的Volkswagen（大眾）和廣汽埃安年銷量皆呈負(fù)成長，第7、8名的極氪和零跑則因年銷量增加近一倍，首度進(jìn)入年度十大銷售排行。

Hyundai（現(xiàn)代）名次下滑至第9名，其2024年銷量衰退21%，在美國、韓國、歐洲等主要市場都表現(xiàn)不佳。

source：TrendForce集邦咨詢

2024年P(guān)HEV銷量排名

第1名的比亞迪品牌市占率約38%，若加計集團(tuán)內(nèi)其他品牌則超過40%。

第2至4名分別為理想、傲圖和長安（含啟源），其中，傲圖因問界M9帶動其總銷量大幅提升，進(jìn)入年度市占前十大榜單。

BMW的PHEV銷量較去年小幅下降3%，位居第7名，其BEV和PHEV的銷量差距持續(xù)擴(kuò)大。
吉利集團(tuán)的自主品牌領(lǐng)克和吉利銀河也是新上榜，分別為第8和第10名。吉利集團(tuán)2024年整合旗下品牌，包括幾何汽車并入吉利銀河，領(lǐng)克和極氪合并為極氪科技集團(tuán)，但仍維持領(lǐng)克和極氪雙品牌發(fā)展。

TrendForce集邦咨詢預(yù)估，2025年全球新能源車市場將達(dá)1,920萬輛，中國市場受惠于汰舊換新補貼政策延續(xù)，有望保持成長。

然而，中國汽車集團(tuán)面臨本地銷量競爭激烈、海外市場資源投入大、技術(shù)內(nèi)卷等三大挑戰(zhàn)，原本的多品牌路線已進(jìn)入整合階段，預(yù)期今年這股合并潮將會持續(xù)，集團(tuán)間合并的可能性也逐漸提高。

美國市場相對有較高不確定性。TrendForce集邦咨詢分析，若美國取消7,500美元的新能源車稅收抵免政策，預(yù)計將使得2025年全球銷量年增率從18%降至16%。

然而，這項政策的實際執(zhí)行時間，美國州政府是否提出地方優(yōu)惠以及車廠的電動車策略積極度都可能為銷量成長幅度帶來變數(shù)。(文/TrendForce集邦咨詢)

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根據(jù)全球市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計，2023年400Gbps以上的光收發(fā)模塊全球出貨量為640萬個，2024年約2,040萬個，預(yù)估至2025年將超過3,190萬個，年增長率達(dá)56.5%。

TrendForce集邦咨詢指出，DeepSeek與CSP，AI軟件業(yè)者將共同推動AI應(yīng)用普及，特別是未來的大量數(shù)據(jù)將會在邊緣端生成，意味著工廠、無線基地臺等場域需布建大量微型數(shù)據(jù)中心。并透過密集部署光收發(fā)模塊，預(yù)期將使每座工廠的光通訊節(jié)點數(shù)量較傳統(tǒng)架構(gòu)增加3-5倍。

相較于傳統(tǒng)的電信號傳輸，光纖通信具有更高的頻寬、更低的延遲和更低的信號衰減，能夠滿足AI服務(wù)器對高效能數(shù)據(jù)傳輸?shù)膰?yán)苛要求，這使得光通信技術(shù)成為AI服務(wù)器不可或缺的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，AI服務(wù)器的需求持續(xù)推升光收發(fā)模塊800Gbps以及1.6Tbps的增長動力。傳統(tǒng)服務(wù)器也隨著規(guī)格升級，帶動了400Gbps光收發(fā)模塊的需求。

光收發(fā)模塊由以下關(guān)鍵元件組成：激光光源（Laser Diode）、光調(diào)變器（Modulator）、光傳感器（Photo Detector）等。其中，激光光源負(fù)責(zé)產(chǎn)生光信號，光調(diào)變器負(fù)責(zé)將電信號調(diào)變到光信號上，光傳感器負(fù)責(zé)將接收到的光信號轉(zhuǎn)換為電信號。

在激光光源的供應(yīng)鏈當(dāng)中，由于EML激光帶有調(diào)變功能，生產(chǎn)技術(shù)困難，再加上目前的高速傳輸需求，單通道需要達(dá)到100Gbps的光傳輸速度，甚至部分規(guī)格達(dá)到200Gbps，因此進(jìn)入門檻相對高。目前主要的供應(yīng)商多半集中在美日等大廠，如Broadcom、Coherent、Lumentum等公司，鮮少委外代工。
至于硅光子模塊當(dāng)中的CW激光(連續(xù)波激光)，由于激光的光調(diào)變與分波等功能被硅光子（SiPh）制程整合了，因此僅需要提供光源，部分廠商因而進(jìn)入CW 激光的代工供應(yīng)鏈當(dāng)中。如聯(lián)亞透過幫國際數(shù)據(jù)中心大廠制作CW 激光、華星光與光環(huán)等廠商則結(jié)合了激光芯片制程進(jìn)行代工。

在光傳感器的供應(yīng)鏈當(dāng)中，目前主要的供應(yīng)商多半集中在既有激光光源的美日等大廠手中，如Broadcom、Coherent、Lumentum、Hamamatsu等公司。然而隨著光模塊的傳輸速度增加至200Gbps左右，光傳感器挑戰(zhàn)也越來越高。

由于光傳感器的優(yōu)劣取決于收光的靈敏度。因此外延的材料摻雜均勻度或結(jié)構(gòu)缺陷都會影響收光效果。200Gbps Per Lane的APD(雪崩光電二極管)光傳感器目前除了Broadcom完全自制之外，Coherent的100Gbps與Lumentum、Hamamatsu等大廠的200Gbps APD的外延則交由美商IET代工。（文：TrendForce集邦咨詢）

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由于中國鼓勵國內(nèi)車企于2025年之前提高國產(chǎn)芯片使用比例至25%，同時也支持外商本土化生產(chǎn)，促使主要車用芯片供應(yīng)商STMicroelectronics（意法半導(dǎo)體）、Infineon（英飛凌）、NXP（恩智浦）和Renesas（瑞薩）等近年積極與SMIC（中芯國際）、HHGrace（華虹宏力）等中系晶圓廠洽談合作，將有助中系晶圓廠加速多元平臺開發(fā)進(jìn)程。

過去，由于中系晶圓廠eFlash/eNVM制程發(fā)展較為緩慢，加上車用產(chǎn)品需歷經(jīng)長時間的車規(guī)與車廠驗證流程，中系晶圓廠較難獲得IDM的車用MCU委外訂單。

近年來，中國車廠除了需考量國際形勢和滿足本土化生產(chǎn)的要求，也因陸續(xù)推出平價車款，促使車用供應(yīng)商需積極找尋有效降低成本的選項。因此，China for China策略與成本考量驅(qū)動了歐、日系IDM與中國晶圓廠合作的態(tài)度轉(zhuǎn)趨積極。

TrendForce集邦咨詢表示，在工控/車用MCU方面，STMicroelectronics率先與HHGrace合作40nm工控/車用MCU產(chǎn)品開發(fā)，若制程開發(fā)順利，可望于2025年底前量產(chǎn)。

Renesas、Infineon等也自2024年開始積極與中系晶圓廠洽談代工合作，NXP近期公開提及將在中國建立供應(yīng)鏈，雖未有建廠計劃，但同樣正與中系晶圓廠洽談代工事宜。

對于在中國擁有據(jù)點的海外晶圓廠而言，或能透過制程或平臺跨廠協(xié)助客戶轉(zhuǎn)移產(chǎn)品，以滿足在地化生產(chǎn)的要求。然其代工價格仍需與中國本土晶圓廠競爭，壓力與挑戰(zhàn)程度不低。

TrendForce集邦咨詢指出，盡管IDM與中系晶圓廠正積極建立車用、工控相關(guān)芯片合作，仍需經(jīng)過較消費性應(yīng)用更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)驗證和車廠驗證，才有機(jī)會進(jìn)入量產(chǎn)。

據(jù)此，TrendForce集邦咨詢預(yù)估IDM因應(yīng)China for China而制造的產(chǎn)品，最快將于2025年下半年正式投片并對營收做出貢獻(xiàn)，影響力至2026年將持續(xù)擴(kuò)大。（來源：TrendForce集邦咨詢）

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從技術(shù)趨勢分析，第三季SiC（碳化硅）逆變器滲透率較前一季微增1%，但較去年同期下降2%。值得關(guān)注的是，中國市場貢獻(xiàn)全球約65%的SiC逆變器裝機(jī)量，盡管其核心零件的功率模塊仍由國際半導(dǎo)體廠商主導(dǎo)，但“國產(chǎn)替代”策略正在推動本土廠商實現(xiàn)突破，未來可能挑戰(zhàn)國際企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。

在一級供應(yīng)商的競爭格局上，比亞迪受益于旗下車型熱銷，第三季牽引逆變器裝機(jī)市占率季增1%，達(dá)18%，首度超越日廠Denso，成為市占率最高的公司。匯川技術(shù)的市占率亦提升至6%，顯示出中國廠商在該領(lǐng)域的競爭力持續(xù)增強(qiáng)?？傮w而言，中國廠商、日本廠商和Tesla合計占據(jù)全球裝機(jī)量的一半，而歐美廠商影響力則逐漸減弱。

TrendForce集邦咨詢表示，牽引逆變器區(qū)域的分化日益明顯，中國市場裝機(jī)量占全球總量的61%，歐洲則在市場萎縮的壓力下積極改革，削減支出以提升電動車產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力。短期內(nèi)，中國市場的穩(wěn)定需求將繼續(xù)支撐牽引逆變器市場的增長。長期來看，歐洲汽車產(chǎn)業(yè)鏈若能成功實施改革，將有助于提振全球牽引逆變器與電動車市場的整體表現(xiàn)。來源：TrendForce集邦咨詢

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各國為提高充電效率，積極建設(shè)直流電（DC）公共充電樁，TrendForce集邦咨詢預(yù)計2024年全球DC充電樁占比將達(dá)37%，較2023年增長2%。除了公共充電樁建設(shè)速度放緩，主要市場也出現(xiàn)分布過于集中的問題。以2024年10月的數(shù)據(jù)來看，中國市場有近20%的充電樁分布于廣東省。歐洲方面，荷蘭、德國及法國的合計占比達(dá)58%，而在美國，則有26%的公共充電樁集中在加州。

TrendForce集邦咨詢表示，這些充電樁數(shù)量第一名的區(qū)域與第二名有極大的差距。過于集中的充電設(shè)施會限制車主規(guī)劃路線的自由度，加劇“充電焦慮”，同時影響新能源車滲透率增長。

里程焦慮沖擊純電車市場增長，短期內(nèi)難以解決，預(yù)期也將影響充電設(shè)施增設(shè)速度。然而，由于電池的能量密度提升已達(dá)瓶頸，持續(xù)增設(shè)公共充電樁仍是各國解決里程焦慮較可行的方案。因此，公共充電樁雖然增速放緩，但仍將保持一定的正增長。（文：TrendForce集邦咨詢）

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– 01 -AI應(yīng)用普及，GaN有望成為減熱增效的幕后英雄

AI技術(shù)的演進(jìn)，帶動算力需求持續(xù)攀升，CPU/GPU的功耗問題日益顯著。為了應(yīng)對更高端的AI運算，服務(wù)器電源的效能、功率密度必須進(jìn)一步提高，GaN已成為關(guān)鍵解決技術(shù)之一。臺達(dá)為全球最大的服務(wù)器電源供應(yīng)商，市占率近5成。觀察其服務(wù)器電源的進(jìn)階過程，功率密度在過去10年里由33.7W/in3上升至100.3W/in3，同時功率等級來到了3.2kW甚及5.5kW，而下一代預(yù)計將達(dá)到8 kW以上。
TrendForce集邦咨詢研究表明，2024年AI服務(wù)器占整體服務(wù)器出貨的比重預(yù)估將達(dá)12.2%，較2023年提升約3.4%，而一般型服務(wù)器出貨量年增率僅有1.9%。

為了搶占商機(jī)，英飛凌與納微半導(dǎo)體均在今年公布了針對AI數(shù)據(jù)中心的技術(shù)路線圖。英飛凌表示，將液冷技術(shù)與GaN相結(jié)合，在較低結(jié)溫下具有明顯的優(yōu)勢，為數(shù)據(jù)中心提供了巨大的機(jī)會，可以最大程度地提高效率，滿足不斷增長的電力需求，并克服服務(wù)器發(fā)熱量不斷增加所帶來的挑戰(zhàn)。

– 02 -電機(jī)驅(qū)動場景，GaN高頻特性潛力凸顯

在機(jī)器人等電機(jī)驅(qū)動場景，GaN的應(yīng)用潛力逐漸浮現(xiàn)。相對工業(yè)機(jī)器人，人形機(jī)器人（Humanoid Robot）由于自由度（Degrees of Freedom, DoF）急劇上升，對電機(jī)驅(qū)動器的需求量大幅增加。人形機(jī)器人的關(guān)節(jié)模組承擔(dān)了主要的發(fā)力與制動任務(wù)，為了獲得更高的爆發(fā)力，需要配置高功率密度、高效率、高響應(yīng)的電機(jī)驅(qū)動器，GaN因此受到市場關(guān)注，特別是在腿部等負(fù)載較高的部位。
德州儀器、EPC（宜普電源轉(zhuǎn)換）持續(xù)推動著GaN于電機(jī)驅(qū)動領(lǐng)域的應(yīng)用，并不斷吸引新玩家進(jìn)入。未來的機(jī)器人定會超乎想象，而精確、快速和強(qiáng)大的運動能力是其中之關(guān)鍵，驅(qū)動其運動所需的電機(jī)也勢必隨之進(jìn)步，GaN將因此受益。

– 03 -GaN為汽車功率電子提供新方案

相對于SiC在汽車產(chǎn)業(yè)的繁榮景象，GaN汽車應(yīng)用亦不斷吸引著業(yè)界關(guān)注，其中車載充電機(jī)(OBC)被視為最佳突破點。第一個符合汽車AEC-Q101標(biāo)準(zhǔn)的功率GaN產(chǎn)品在2017年由Transphorm（現(xiàn)Renesas-瑞薩電子）發(fā)布，截至目前，已有多家廠商推出豐富的汽車級產(chǎn)品。
整體而言，雖然GaN進(jìn)入Inverter、OBC等動力系統(tǒng)組件還面臨著多個技術(shù)問題，但相信在英飛凌、瑞薩等汽車芯片大廠的持續(xù)投資推動下，GaN不久就會成為汽車功率組件中的關(guān)鍵角色。

– 04 -消費電子仍是GaN的主戰(zhàn)場

消費電子是功率GaN產(chǎn)業(yè)的主戰(zhàn)場，并由快速充電器迅速延伸至家電、智能手機(jī)等領(lǐng)域。
具體而言，GaN已經(jīng)在低功率的手機(jī)快速充電器中被大規(guī)模采用，下一步GaN將進(jìn)入可靠性要求更為嚴(yán)格的筆電、家電電源。另外，其他蘊藏潛力的消費場景包括Class-D Audio、Smartphone OVP等。

TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，功率GaN產(chǎn)業(yè)正處于關(guān)鍵的突圍時刻，幾大潛力應(yīng)用同步推動著產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速成長。同時，為了進(jìn)入更為復(fù)雜的大功率、高頻化場景，GaN在可靠性基礎(chǔ)上有望引入新結(jié)構(gòu)、新工藝，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新動能。另外，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程來看，F(xiàn)abless（無晶圓廠）公司在過去一段時間里表現(xiàn)較為活躍，但隨著產(chǎn)業(yè)不斷整合以及應(yīng)用市場逐步打開，未來將看到傳統(tǒng)IDM（集成器件制造）大廠的話語權(quán)顯著上升，為產(chǎn)業(yè)格局的未來圖景帶來新的重大變數(shù)。（文：TrendForce集邦咨詢）

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2023年全球SiC功率元件營收市占率

TrendForce集邦咨詢分析，2024年來自AI服務(wù)器等領(lǐng)域的需求則顯著大增，然而，純電動汽車銷量成長速度的明顯放緩和工業(yè)需求走弱正在影響SiC供應(yīng)鏈，預(yù)計2024年全球SiC功率元件產(chǎn)業(yè)營收年成長幅度將較過去幾年顯著收斂。

ST

作為關(guān)鍵的車用SiC MOSFET供應(yīng)商，ST正在意大利卡塔尼亞打造一座全流程SiC工廠，預(yù)計2026年投產(chǎn)。此外，ST與三安光電在中國成立的8英寸SiC合資工廠有望最快在今年年底通線，屆時ST可結(jié)合位于當(dāng)?shù)氐暮蠖畏鉁y產(chǎn)線以及三安光電提供的配套襯底材料工廠，達(dá)到垂直整合效益。

onsemi

onsemi近年來SiC業(yè)務(wù)進(jìn)展迅速，這主要歸功于其車用EliteSiC系列產(chǎn)品。onsemi位于韓國富川的SiC晶圓廠在2023年完成擴(kuò)建，并計劃在2025年完成相關(guān)技術(shù)驗證后轉(zhuǎn)為8英寸。自完成對GTAT收購后，目前onsemi的SiC襯底材料自給率已超過50%，隨著內(nèi)部材料產(chǎn)能的提升，公司正在朝著毛利率達(dá)到50%的目標(biāo)前進(jìn)。

Infineon

Infineon的SiC營收近一半來自于工業(yè)市場，其馬來西亞居林工廠的主要客戶 SolarEdge陷入困境，對Infineon營運產(chǎn)生沖擊。相較之下，Infineon的汽車業(yè)務(wù)發(fā)展較為穩(wěn)健，例如近期小米SU7的design win，另外過去相對落后的產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度反倒讓其在市場逆風(fēng)中處于有利地位。相較于其他幾家領(lǐng)先的SiC IDM廠商，Infineon缺少SiC晶體材料的內(nèi)部生產(chǎn)能力，因此積極推動多元化供應(yīng)商體系，以確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

Wolfspeed

Wolfspeed在過去兩年里錯失了一些市場機(jī)會，功率元件業(yè)務(wù)市占有所下滑。不過Wolfspeed仍然是全球最大的SiC材料供應(yīng)商，特別是汽車級 MOSFET襯底，并在8英寸領(lǐng)域具備先發(fā)優(yōu)勢。隨著Wolfspeed的The JP工廠即將投產(chǎn)，有望顯著提高材料產(chǎn)能，并推動莫霍克谷工廠（MVF）的投產(chǎn)進(jìn)程。

ROHM

ROHM近期收購了Solar Frontier的國富町工廠作為其第四個SiC工廠，并計劃在今年開始生產(chǎn)8英寸SiC襯底，后續(xù)亦將投入功率元件的制造。ROHM與Vitesco Technologies、馬自達(dá)、吉利汽車等車廠及Tier1建立了長期的合作關(guān)系，并加速新一代功率模塊開發(fā)，盼借此帶動市占率的提升。

TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，整體而言，SiC正處于一個快速成長和高度競爭的市場，規(guī)模經(jīng)濟(jì)比任何其他因素更為重要。領(lǐng)先的IDM廠商紛紛一改過去保守、沉穩(wěn)的戰(zhàn)略姿態(tài)，轉(zhuǎn)而積極投資SiC擴(kuò)張計劃，期望建立領(lǐng)導(dǎo)地位。截至目前，全球已有超過10家廠商正在投資建設(shè)8英寸SiC晶圓廠?？梢灶A(yù)見，未來隨著市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，SiC領(lǐng)域的競爭也將更為激烈。（文：TrendForce集邦咨詢）

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其中，純電車(BEV)的牽引逆變器裝機(jī)量占比為48%，季減5%；而油電混合動力車(HEV)及插電混合式電動車(PHEV)的牽引逆變器裝機(jī)量則從47%提高至52%。從數(shù)據(jù)上的此消彼漲可看出，里程焦慮問題目前仍為消費者購車時的優(yōu)先考量。

從第一季電動車各電壓區(qū)間的牽引逆變器裝機(jī)量來看，由于混動車型的增長，電壓≤300V的牽引逆變器裝機(jī)量占比達(dá)36%，季增2%；而純電車的衰退，導(dǎo)致電壓>300V≤550V的裝機(jī)量占比季減1%，下降至55%，>550V的裝機(jī)量占比為9%，與上季持平。雖然各區(qū)間占比略有波動，市場主流電壓區(qū)間仍為>300V≤550V。

供應(yīng)鏈方面，在中國國產(chǎn)替代的戰(zhàn)略下，全球前五大的牽引逆變器Tier 1中，已有比亞迪及匯川技術(shù)兩家中國企業(yè)。其中，比亞迪的逆變器屬于自研自產(chǎn)產(chǎn)品，用于自家車型，匯川技術(shù)深耕理想、小鵬、小米等新創(chuàng)新能源車廠。

此外，華為的市占率已連續(xù)三季季增1%，未來能否進(jìn)入前五大供應(yīng)商值得觀察。整體而言，第一季包含比亞迪與匯川技術(shù)在內(nèi)的中國占比為34%，由歐美日Tier 1主導(dǎo)牽引逆變器的局面已被打破。

由于里程焦慮為結(jié)構(gòu)性因素，加上地緣政治影響，消費者在購買BEV時可能仍采取較保守的態(tài)度，或轉(zhuǎn)而購買混動車型。根據(jù)TrendForce集邦咨詢預(yù)估，BEV第二季的牽引逆變器裝機(jī)量可能持平或最多小幅增長，純電車型與混動車型將以均分的形式持續(xù)推動牽引逆變器裝機(jī)量。整體來看，第二季牽引逆變器市場將告別淡季，小幅回暖，預(yù)估裝機(jī)量季增約10%至20%。（來源：TrendForce集邦咨詢）

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