根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新報告《2023 SiC功率半導(dǎo)體市場分析報告-Part1》分析,隨著Infineon、ON Semi等與汽車、能源業(yè)者合作項目明朗化,將推動2023年整體SiC功率元件市場規(guī)模達22.8億美元,年成長41.4%。
與此同時,受惠于下游應(yīng)用市場的強勁需求,TrendForce集邦咨詢預(yù)期,至2026年SiC功率元件市場規(guī)??赏_53.3億美元,其主流應(yīng)用仍倚重電動汽車及可再生能源。
TrendForce集邦咨詢表示,SiC襯底材料的供應(yīng)問題仍然限制著產(chǎn)業(yè)發(fā)展,縱使STM與ON Semi積極推動內(nèi)部供應(yīng),但實際量產(chǎn)進程顯然不及預(yù)期,因此這些廠商必須從多渠道尋求穩(wěn)定的外部供應(yīng)。在此情況下,各大SiC襯底廠商已加快擴產(chǎn)腳步,但須注意的是用于汽車main inverter的高質(zhì)量SiC襯底制造能力仍掌控在Wolfspeed等極少數(shù)廠商手中,這也導(dǎo)致了車用SiC產(chǎn)能持續(xù)緊張。與此同時,以天科合達為代表的中國襯底廠商的迅速崛起亦吸引到下游領(lǐng)先業(yè)者的關(guān)注,隨著其位于北京大興的新工廠步入量產(chǎn),天科合達營收規(guī)模正在快速放大,并開始著墨于外延片制造。
目光轉(zhuǎn)向SiC功率元件市場,STM繼續(xù)維持領(lǐng)導(dǎo)地位,其相關(guān)業(yè)務(wù)在過去一年里實現(xiàn)營收接近7億美元,Infineon則在工業(yè)市場表現(xiàn)亮眼,并不斷拓展汽車客戶,而Wolfspeed則寄予8英寸MVF Fab量產(chǎn),來為其未來功率元件業(yè)務(wù)提供強勁增長動能。另外值得注意的是,ON Semi正在迅速搶占市場,該公司近年來成長迅速,這與其結(jié)構(gòu)性戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型密切相關(guān)。
進一步以終端應(yīng)用市場分析供應(yīng)鏈情況,電動汽車與儲能設(shè)施市場的快速發(fā)展則是導(dǎo)致供需失衡的關(guān)鍵因素,國際IDM大廠的SiC MOSFET產(chǎn)能亦將在近幾年維持供不應(yīng)求態(tài)勢。對此,中國廠商如三安光電、瞻芯、士蘭微、清純半導(dǎo)體等正在尋求SiC MOSFET制程突破,以完全實現(xiàn)IDM模式轉(zhuǎn)變,但在開發(fā)過程中仍面臨著諸多阻礙。
另外,考慮到仍然有許多Fabless廠商參與到SiC市場,X-FAB等代工廠亦在積極發(fā)展相關(guān)業(yè)務(wù),特別是臺系廠商,繼漢磊之后,鴻揚半導(dǎo)體、積亞半導(dǎo)體陸續(xù)投身其中。此外,受吉利汽車投資的新興代工業(yè)者芯粵能同樣備受市場關(guān)注,其相關(guān)項目預(yù)計在今年下半年正式投產(chǎn),同時該公司合作伙伴芯聚能已實現(xiàn)車規(guī)級SiC功率模塊量產(chǎn)。
當然,SiC專用生產(chǎn)設(shè)備市場的發(fā)展同樣值得關(guān)注,部分關(guān)鍵設(shè)備的交期仍在延長,外延反應(yīng)器便是其中之一,這將影響到天域半導(dǎo)體、瀚天天成等外延片供貨商的擴產(chǎn)進程,但亦為本土設(shè)備廠商創(chuàng)造了替代機會。另外,透過近期ASM、Veeco分別對LPE與Epiluvac的收購案例,可以看出國際半導(dǎo)體設(shè)備廠商已經(jīng)意識到SiC市場的巨大潛力,陸續(xù)展開布局。(文:集邦咨詢)
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