根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新報(bào)告《2023 SiC功率半導(dǎo)體市場(chǎng)分析報(bào)告-Part1》分析,隨著Infineon、ON Semi等與汽車、能源業(yè)者合作項(xiàng)目明朗化,將推動(dòng)2023年整體SiC功率元件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)22.8億美元,年成長(zhǎng)41.4%。
與此同時(shí),受惠于下游應(yīng)用市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求,TrendForce集邦咨詢預(yù)期,至2026年SiC功率元件市場(chǎng)規(guī)模可望達(dá)53.3億美元,其主流應(yīng)用仍倚重電動(dòng)汽車及可再生能源。
TrendForce集邦咨詢表示,SiC襯底材料的供應(yīng)問(wèn)題仍然限制著產(chǎn)業(yè)發(fā)展,縱使STM與ON Semi積極推動(dòng)內(nèi)部供應(yīng),但實(shí)際量產(chǎn)進(jìn)程顯然不及預(yù)期,因此這些廠商必須從多渠道尋求穩(wěn)定的外部供應(yīng)。在此情況下,各大SiC襯底廠商已加快擴(kuò)產(chǎn)腳步,但須注意的是用于汽車main inverter的高質(zhì)量SiC襯底制造能力仍掌控在Wolfspeed等極少數(shù)廠商手中,這也導(dǎo)致了車用SiC產(chǎn)能持續(xù)緊張。與此同時(shí),以天科合達(dá)為代表的中國(guó)襯底廠商的迅速崛起亦吸引到下游領(lǐng)先業(yè)者的關(guān)注,隨著其位于北京大興的新工廠步入量產(chǎn),天科合達(dá)營(yíng)收規(guī)模正在快速放大,并開(kāi)始著墨于外延片制造。
目光轉(zhuǎn)向SiC功率元件市場(chǎng),STM繼續(xù)維持領(lǐng)導(dǎo)地位,其相關(guān)業(yè)務(wù)在過(guò)去一年里實(shí)現(xiàn)營(yíng)收接近7億美元,Infineon則在工業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼,并不斷拓展汽車客戶,而Wolfspeed則寄予8英寸MVF Fab量產(chǎn),來(lái)為其未來(lái)功率元件業(yè)務(wù)提供強(qiáng)勁增長(zhǎng)動(dòng)能。另外值得注意的是,ON Semi正在迅速搶占市場(chǎng),該公司近年來(lái)成長(zhǎng)迅速,這與其結(jié)構(gòu)性戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型密切相關(guān)。
進(jìn)一步以終端應(yīng)用市場(chǎng)分析供應(yīng)鏈情況,電動(dòng)汽車與儲(chǔ)能設(shè)施市場(chǎng)的快速發(fā)展則是導(dǎo)致供需失衡的關(guān)鍵因素,國(guó)際IDM大廠的SiC MOSFET產(chǎn)能亦將在近幾年維持供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)。對(duì)此,中國(guó)廠商如三安光電、瞻芯、士蘭微、清純半導(dǎo)體等正在尋求SiC MOSFET制程突破,以完全實(shí)現(xiàn)IDM模式轉(zhuǎn)變,但在開(kāi)發(fā)過(guò)程中仍面臨著諸多阻礙。
另外,考慮到仍然有許多Fabless廠商參與到SiC市場(chǎng),X-FAB等代工廠亦在積極發(fā)展相關(guān)業(yè)務(wù),特別是臺(tái)系廠商,繼漢磊之后,鴻揚(yáng)半導(dǎo)體、積亞半導(dǎo)體陸續(xù)投身其中。此外,受吉利汽車投資的新興代工業(yè)者芯粵能同樣備受市場(chǎng)關(guān)注,其相關(guān)項(xiàng)目預(yù)計(jì)在今年下半年正式投產(chǎn),同時(shí)該公司合作伙伴芯聚能已實(shí)現(xiàn)車規(guī)級(jí)SiC功率模塊量產(chǎn)。
當(dāng)然,SiC專用生產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)的發(fā)展同樣值得關(guān)注,部分關(guān)鍵設(shè)備的交期仍在延長(zhǎng),外延反應(yīng)器便是其中之一,這將影響到天域半導(dǎo)體、瀚天天成等外延片供貨商的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程,但亦為本土設(shè)備廠商創(chuàng)造了替代機(jī)會(huì)。另外,透過(guò)近期ASM、Veeco分別對(duì)LPE與Epiluvac的收購(gòu)案例,可以看出國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備廠商已經(jīng)意識(shí)到SiC市場(chǎng)的巨大潛力,陸續(xù)展開(kāi)布局。(文:集邦咨詢)
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