昨（11）日下午，三安光電發(fā)布公告宣布擬向長沙先導(dǎo)高芯投資合伙企業(yè)（有限合伙）（先導(dǎo)高芯）以及珠海格力電器股份有限公司（格力電器）非公開發(fā)行A 股股票，擬募集資金總額為不超過70億元。其中，先導(dǎo)高芯認(rèn)購50億元，格力電器認(rèn)購20億元。三安光電已于今日分別與這兩家企業(yè)簽署股份認(rèn)購合同。
公告顯示，本次非公開發(fā)行股票發(fā)行前，三安集團(tuán)持有公司股權(quán)5.97%；三安集團(tuán)的控股子公司三安電子持有公司股權(quán)29.76%；兩家公司合計(jì)持有公司股權(quán)35.74%。三安集團(tuán)實(shí)為公司控股股東，林秀成先生為公司的實(shí)際控制人。
按本次非公開發(fā)行股票數(shù)量的上限測(cè)算，本次非公開發(fā)行完成后，三安集團(tuán)持有公司4.98%股權(quán)，三安電子持有公司24.80%股權(quán)，合計(jì)約占公司總股本的29.78%，合計(jì)預(yù)計(jì)被動(dòng)減少合計(jì)超過5%。發(fā)行完成后，三安電子仍為公司的控股股東。林秀成先生仍為公司的實(shí)際控制人，公司的控制權(quán)不變。
另外，按先導(dǎo)高芯認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票數(shù)量的上限測(cè)算，先導(dǎo)高芯持有三安光電的普通股股份數(shù)量將由0股增加至不超過582,632,132股，即不超過公司總股本的11.90%。發(fā)行完成后，先導(dǎo)高芯持有公司股份比例預(yù)計(jì)增加至5%以上，未觸及要約收購。
值得注意的是，三安光電本次非公開發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投入半導(dǎo)體研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（一期），該建設(shè)主要包括三大業(yè)務(wù)板塊及公共配套建設(shè)。
其中，三大業(yè)務(wù)板塊分別為：氮化鎵業(yè)務(wù)板塊、砷化鎵業(yè)務(wù)板塊、特種封裝業(yè)務(wù)板塊。各業(yè)務(wù)板塊具體的產(chǎn)能規(guī)劃如下：
氮化鎵業(yè)務(wù)板塊：（1）年產(chǎn)氮化鎵芯片769.20萬片，其中：第五代顯示芯片（Mini 背光/MicroLED）161.60萬片/年、超高效節(jié)能芯片530.80萬片/年、紫外（UV）芯片30.80萬片/年、大功率芯片46.00萬片/年；（2）PSS襯底年產(chǎn)923.40萬片；（3）大功率激光器年產(chǎn)141.80萬顆。
砷化鎵業(yè)務(wù)板塊：（1）年產(chǎn)GaAsLED芯片123.20萬片，其中：第五代顯示芯片（Mini/MicroLED）17.60萬片/年、ITO紅光芯片34.90萬片/年、RS紅光芯片19.10萬片/年、高功率紅外產(chǎn)品14.20萬片/年、植物生長燈芯片14.40萬片/年、大功率戶外亮化芯片7.20萬片/年、車用級(jí)芯片7.00萬片/年、醫(yī)療健康芯片8.80萬片/年；（2）年產(chǎn)太陽電池芯片40.50萬片，其中：商用衛(wèi)星電池13.50萬片/年、臨近空間裝置27.00萬片/年。
特種封裝業(yè)務(wù)板塊：（1）UV LED封裝81.40kk/年；（2）Mini LED芯片級(jí)封裝8,483.00kk/年；（3）車用級(jí)LED封裝57.80kk/年；（4）大功率LED封裝63.20kk/年；（5）IR LED封裝39.00kk/年。
三安光電稱，本次募投項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司全資子公司泉州三安半導(dǎo)體科技有限公司（泉州三安），公司將通過向泉州三安增資的方式實(shí)施本次募投項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)期為4年，達(dá)產(chǎn)期為7年。預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年銷售收入824,393.32萬元（不含稅），達(dá)產(chǎn)年凈利潤199,176.70萬元。
本次募投項(xiàng)目實(shí)施后，將建成包括高端氮化鎵LED襯底、外延、芯片，高端砷化鎵LED外延、芯片，大功率三基色激光器，特種封裝產(chǎn)品應(yīng)用四個(gè)產(chǎn)品方向的研發(fā)、生產(chǎn)基地，主要產(chǎn)品包括高端氮化鎵LED外延芯片、高端砷化鎵LED外延芯片、RS紅光/紅外產(chǎn)品、Mini/Micro LED芯片、車用LED照明、植物照明LED芯片、大功率激光器、太陽電池芯片等。
三安光電表示，隨著本次募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，在前期產(chǎn)業(yè)布局基礎(chǔ)上，本次募投項(xiàng)目的主要產(chǎn)品將填補(bǔ)國內(nèi)空白，公司提高在高端、新興應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品的產(chǎn)能，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，提升市場(chǎng)份額，順應(yīng)LED行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展趨勢(shì)。項(xiàng)目完成后，能夠進(jìn)一步提升公司的盈利水平，增加利潤增長點(diǎn)，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力。
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