2017年9月12日，超頻三（下稱“公司”）發(fā)布公告稱，公司同意以自籌資金127,500,000元收購(gòu)黃海燕、陳書潔、杭州贏海投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）持有的浙江炯達(dá)能源科技有限公司（下稱“炯達(dá)能源”）51%的股權(quán)。
2018年4月12日，超頻三再發(fā)公告稱擬以發(fā)行股份的方式收購(gòu)炯達(dá)能源49%的股權(quán)，相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價(jià)格以經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為作價(jià)依據(jù)，由交易相關(guān)方協(xié)商確定。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付安排由交易相關(guān)方另行簽訂正式重組協(xié)議進(jìn)行約定。
昨（15）日晚間，公司發(fā)布公告表示，公司擬向黃海燕、陳書潔、贏海投資發(fā)行股份購(gòu)買其持有的炯達(dá)能源49%股權(quán)（標(biāo)的資產(chǎn)）。標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)依據(jù)具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告，經(jīng)交易各方協(xié)商確定。根據(jù)亞超資產(chǎn)評(píng)估出具的北京亞超評(píng)報(bào)字（2018）第A124號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，以2017年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，炯達(dá)能源100%股權(quán)的評(píng)估值為35,496.14萬(wàn)元。經(jīng)交易各方協(xié)商同意，炯達(dá)能源的股東全部權(quán)益作價(jià)35,000.00萬(wàn)元，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)炯達(dá)能源49%股權(quán)的交易作價(jià)為17,150.00萬(wàn)元。
據(jù)公告顯示，本次交易完成后，公司將持有炯達(dá)能源100%股權(quán)，炯達(dá)能源成為公司的全資子公司。本次交易不安排募集配套資金。此外，交易各方同意，本次交易的業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償期間為2018年度、2019年度和2020年度。炯達(dá)能源承諾三年利潤(rùn)總和不低于1.2億元。如果業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)，將對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償。
超頻三表示，本次交易是公司外延式并購(gòu)策略的重要體現(xiàn)。通過(guò)本次交易，公司可以加快發(fā)展LED照明業(yè)務(wù)，提高公司LED照明業(yè)務(wù)的市場(chǎng)占有率，拓寬公司在市政、工程照明領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，從而推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的跨越式發(fā)展。
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