昨（27）日晚間，木林森（以下簡稱“公司”）發(fā)布公告稱，為進一步擴大公司經(jīng)營規(guī)模、提升核心競爭力、增強盈利能力和財務穩(wěn)健性，公司擬公開發(fā)行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）募集資金，總額不超過人民幣266,001.77萬元（含266,001.77萬元）。
據(jù)公告顯示，募集資金擬用于小欖高性能LED封裝產(chǎn)品生產(chǎn)項目、小欖LED電源生產(chǎn)項目、義烏LED照明應用產(chǎn)品自動化生產(chǎn)項目及償還有息債務。
小欖高性能LED封裝產(chǎn)品生產(chǎn)項目計劃建設高性能LED封裝產(chǎn)品生產(chǎn)線，用于生產(chǎn)高性能SMD產(chǎn)品、倒裝COB產(chǎn)品和特殊照明產(chǎn)品等封裝產(chǎn)品，完全達產(chǎn)后每年可生產(chǎn)高性能LED封裝產(chǎn)品14,896KK。
小欖LED電源生產(chǎn)項目計劃建設LED驅動電源產(chǎn)品生產(chǎn)線及配套設施等，完全達產(chǎn)后每年可生產(chǎn)LED驅動電源197,584萬只。
義烏LED照明應用產(chǎn)品自動化生產(chǎn)項目計劃建設LED照明應用產(chǎn)品（包括LED燈絲燈、LED燈泡、LED燈管、LED面板燈等）自動化 生產(chǎn)線及配套設施等，完全達產(chǎn)后每年可生產(chǎn)LED照明應用產(chǎn)品27,885萬只。此外，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要及市場環(huán)境的變化，公司變更前次重組配套融資的募集資金投資項目“義烏LED照明應用產(chǎn)品項目”，將其尚未使用的募集資金32,100萬元及相應利息變更用于本次可轉債募投項目“義烏LED照明應用產(chǎn)品自動化生產(chǎn)項目”。
同時，近年來公司業(yè)務增長較快、對外投資較多，公司短期借款、長期借款、發(fā)行公司債券、融資租賃等外部債務融資活動增加，公司擬募集資金78,000.00萬元用于償還公司有息債務。
木林森表示，本次發(fā)行可轉債是公司保持可持續(xù)發(fā)展、進一步做大做強主營業(yè)務、鞏固行業(yè)領先地位的重要戰(zhàn)略措施。本次募集資金投資項目符合國家相關的產(chǎn)業(yè)政策以及公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。本次募集資金投向為公司主營業(yè)務，有利于實現(xiàn)主營業(yè)務的進一步拓展，鞏固和提升公司在行業(yè)中的領先地位，符合公司長期發(fā)展需求及全體股東利益；同時持續(xù)跟進未來市場和技術的發(fā)展方向，完善公司的產(chǎn)品結構，進而提高公司整體競爭實力和抗風險能力，保持并擴大公司在行業(yè)中的技術領先優(yōu)勢，提高公司的盈利能力。
同日，木林森還發(fā)布一則關于全資子公司轉讓孫公司股權的公告。 為降低經(jīng)營成本，優(yōu)化公司資產(chǎn)結構，促進公司聚焦LED封裝及應用系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務，提升公司市場競爭力、融資能力、充分落實公司長期發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，公司全資子公司吉安市木林森光電有限公司（以下簡稱“木林森光電”）擬將孫公司吉安市木林森房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“木林森房地產(chǎn)”）的股權轉讓給第三方，木林森房地產(chǎn)股權轉讓擬以截至2018年10月31日經(jīng)評估的凈資產(chǎn)為作價基準，所涉及的股權轉讓金額預計約人民幣1,190.35萬元，在考慮期后盈利及分紅因素后，由股權轉讓的相關當事人協(xié)商確定價格。
據(jù)公告顯示，本次股權出售完成后，公司不再持有木林森房地產(chǎn)的股權，木林森房地產(chǎn)不再納入公司財務報表合并范圍內。
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