AMS出價(jià)340億元!歐司朗宣布收到要約并開始談判

作者 | 發(fā)布日期 2019 年 08 月 13 日 13:58 | 分類 產(chǎn)業(yè)

據(jù)了解,奧地利微電子(AMS)感測廠商于7月15日發(fā)出收購歐司朗的非約束性公開要約,擬以每股38.5歐元的價(jià)格收購歐司朗股權(quán),引發(fā)一場潛在競購戰(zhàn)。但因看不到洽談交易的充分基礎(chǔ),不久后AMS就決定撤回要約。

7月23日,該事項(xiàng)出現(xiàn)反轉(zhuǎn),AMS宣布已決定重新評估收購歐司朗的潛在交易。8月11日,潛在收購交易又有了進(jìn)展,AMS提出了收購要約,出價(jià)高于貝恩資本(Bain Capital)以及凱雷集團(tuán)(Carlyle Group)。

據(jù)路透社報(bào)道,日前,AMS提出了全現(xiàn)金收購要約,擬以每股38.5歐元的價(jià)格收購歐司朗股權(quán)。AMS表示,此報(bào)價(jià)對歐司朗的估值為43億歐元(折合人民幣約340億元)。

據(jù)悉,此前貝恩資本以及凱雷集團(tuán)出價(jià)34億歐元(折合人民幣約263億元),每股作價(jià)35歐元。

歐司朗董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)此前表示支持貝恩資本和凱雷集團(tuán)的收購要約,并將建議股東接受。

但據(jù)報(bào)道,歐司朗最大單一股東德國安聯(lián)在8月8日已表明,因這兩家公司出價(jià)低,不接納該項(xiàng)收購建議。

昨(12)日,歐司朗發(fā)布新聞稿確認(rèn)收到要約,并決定開始進(jìn)行談判。

消息顯示,歐司朗董事會(huì)證實(shí)了AMS向歐司朗提出了自愿公開收購要約,擬收購歐司朗所有已發(fā)行股票。為此,AMS提交了一份文件,關(guān)于匯豐銀行(HSBC)和瑞銀集團(tuán)(UBS)提供的42億歐元的過橋融資。這筆過橋貸款的一部分此后將通過AMS的增資進(jìn)行再融資。兩家投資銀行已承諾為此投入15億歐元。

經(jīng)初步評估,歐司朗表示AMS的融資方案具有約束力和可行性。歐司朗決定就訂立商業(yè)聯(lián)合協(xié)議一事與AMS進(jìn)行談判。同時(shí),公司將進(jìn)一步審查其提交上來的文件。

除此之外,穩(wěn)定的環(huán)境對于歐司朗進(jìn)一步向高科技光電半導(dǎo)體企業(yè)轉(zhuǎn)型非常重要,因此,董事會(huì)也會(huì)對此進(jìn)行評估。另外,歐司朗很注重投資者會(huì)否對其主要股東,尤其是公司員工做出適當(dāng)?shù)谋Wo(hù)承諾。

歐司朗表示,談判成功將成為放棄雙方現(xiàn)有停頓協(xié)議的先決條件。(文:LEDinside Janice)

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