2019年以來，受中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，全球LED終端市場需求增速放緩明顯。致使LED芯片市場供過于求，LED芯片價格大幅度的下滑。而作為藍(lán)綠光LED芯片的生長襯底-藍(lán)寶石襯底(以下簡稱LED襯底)來說，整體的行業(yè)供需也受到LED產(chǎn)業(yè)供過于求的沖擊，供應(yīng)鏈與企業(yè)的排名也產(chǎn)生劇烈的變化。
由于近年來，在各地方政府的支持下，中國大陸已經(jīng)成為全球LED外延片的主要生產(chǎn)基地，包括三安光電、華燦光電以及乾照光電等廠商，近年不斷擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模。反觀臺灣地區(qū)及國際廠商，受大陸廠商崛起的影響，非但不擴(kuò)大產(chǎn)能，部分廠商還縮減了產(chǎn)能，直接到中國大陸尋求代工廠。因此從全球的角度來看，中國大陸已經(jīng)成為LED襯底最大的需求市場。
2019年全球LED襯底總需求量為3754.8萬片(折合四吋/年)，其中，中國大陸地區(qū)的占比達(dá)到了75%。未來幾年在Mini/Micro LED、新型顯示等市場的推動下，市場需求量將持續(xù)上升，預(yù)計2019-2023年復(fù)合增長率為13%。
數(shù)據(jù)來源：LEDinside
而LED襯底從早期的2英寸片，發(fā)展到目前的4英寸片，到未來的6寸片；從早期的平片，發(fā)展到現(xiàn)在的圖形化襯底片（PSS），再到未來的納米級圖形化襯底片（NPSS）,LED襯底技術(shù)也在一直變更與進(jìn)步。在LED襯底產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展的過程中，部分企業(yè)由于技術(shù)與市場的落后，不得不退出，而另外一部分優(yōu)秀的企業(yè)憑借強(qiáng)硬的技術(shù)與市場能力，成為了該領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。由于LED襯底的供應(yīng)鏈分工復(fù)雜，因此LEDinside綜合晶棒、平片和PSS的環(huán)節(jié)，從營業(yè)規(guī)模，研發(fā)能力，獲利能力，各別生產(chǎn)環(huán)節(jié)的綜合能力等，做出了綜合競爭力排名。
從全球觀察，福建晶安綜合競爭力排名第一，福建晶安具備長晶及平片加工到PSS圖形襯底制造的全鏈條生產(chǎn)能力布局。排名第二的為東莞中圖，專注于PSS業(yè)務(wù)，并且在PSS市場具有廣泛的LED客戶群。排名第三的為俄羅斯的Monocrystal，主營長晶和平片業(yè)務(wù)，并與中國許多LED襯底廠商形成配套。其他廠商還包括云南藍(lán)晶、天通股份、奧瑞德、博藍(lán)特、浙江水晶、晶環(huán)電子和并木等，全球前十大廠商中，中國大陸廠商占據(jù)8席，可以看出中國大陸已經(jīng)完全主導(dǎo)LED襯底市場。
表、全球十大LED襯底廠商綜合競爭力排名
數(shù)據(jù)來源：LEDinside
（文：LEDinside）
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