龐大的電力電子裝置市場，正在助推中國的SiC功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速成長，并形成了較為完整的本土供應(yīng)鏈。與國際市場的IDM模式主導(dǎo)不同，中國市場受限于技術(shù)成熟度呈現(xiàn)出較為明顯的分工模式。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢研究，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，中國的SiC功率半導(dǎo)體產(chǎn)值以功率元件業(yè)（包含F(xiàn)abless、IDM以及Foundry）占比最高，達(dá)42.4%，接續(xù)為襯底片制造業(yè)及外延片制造業(yè)。
對于SiC襯底及外延材料環(huán)節(jié)，中國廠商已逐漸贏得海外領(lǐng)先業(yè)者的認(rèn)可，并在供應(yīng)鏈中享有可觀的份額，尤其體現(xiàn)在外延片環(huán)節(jié)。須留意的是，在SiC晶體厚度與一致性指標(biāo)上，本土廠商仍需付出諸多努力，以期實現(xiàn)在汽車電驅(qū)系統(tǒng)等更多高端場景中的應(yīng)用。當(dāng)前中國正在展開大規(guī)模的SiC材料擴(kuò)產(chǎn)行動，TrendForce集邦咨詢預(yù)估2023年中國N-Type SiC襯底產(chǎn)能（折合6英寸）可達(dá)1020Kpcs，其中以天科合達(dá)份額續(xù)居首位。
隨著新能源汽車、光伏、儲能、充電樁等下游市場的快速爆發(fā)，中國的SiC功率元件市場規(guī)模正在迅速擴(kuò)大。據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計，按2022年應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，光伏儲能為中國SiC市場最大應(yīng)用場景，占比約38.9%，接續(xù)為汽車、工業(yè)以及充電樁等。當(dāng)然，汽車市場作為未來發(fā)展主軸，即將超越光伏儲能應(yīng)用，其份額至2026年有望攀升至60.1%。
在此情況下，中國已有約70家廠商切入SiC功率元件業(yè)務(wù)，整體市場進(jìn)入高度競爭階段。尤其針對低階二極管，不少廠商深感無力而陸續(xù)退出，進(jìn)一步聚焦凸顯核心競爭力的MOSFET業(yè)務(wù)。
再觀察SiC晶圓產(chǎn)線情況，據(jù)TrendForce集邦咨詢不完全統(tǒng)計，截至3Q23，中國已有約24家廠商涉足SiC晶圓制造。其中IDM廠商15家，7家實現(xiàn)量產(chǎn)；Foundry廠商9家，5家實現(xiàn)量產(chǎn)。以各家晶圓產(chǎn)能來看，三安光電與積塔半導(dǎo)體分別位居IDM與Foundry廠商首位。
整體來看，盡管中國SiC晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐仍在繼續(xù)，但有效的MOSFET產(chǎn)能并不理想。TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計2022年由中國廠商釋放的SiC MOSFET晶圓產(chǎn)能尚不足全球10%，不過這一情況預(yù)計自4Q23開始會有所好轉(zhuǎn)。
以下為TrendForce集邦咨詢《2023 SiC功率半導(dǎo)體市場分析報告-Part2》報告目錄：
