2018年10月18日，由集邦咨詢旗下LEDinside、WitsView和中國LED網(wǎng)聯(lián)合舉辦的集邦咨詢新型顯示產(chǎn)業(yè)研討會暨全球Micro LED前言技術(shù)對接會在金茂深圳JW萬豪酒店拉開大幕。會議現(xiàn)場高朋滿座、座無虛席。
♦ 2018集邦咨詢新型顯示產(chǎn)業(yè)研討會現(xiàn)場爆滿
本屆研討會以新型顯示產(chǎn)業(yè)為主題，圍繞Micro LED、Mini LED、小間距LED等新型顯示技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢等多個方面的議題，LEDinside分析師以及數(shù)位行業(yè)專家進行了全方位的解讀。
會議伊始，TrendForce集邦咨詢董事長劉炯朗博士致開幕詞，對所有參會嘉賓表示感謝，隨后眾演講嘉賓進行演講。本文簡要整理了各位演講人演講的主要內(nèi)容，以饗讀者。
♦ 集邦董事長劉炯朗致開幕詞
儲于超：Micro LED發(fā)展趨勢分析
♦ LEDinside研究協(xié)理儲于超
LED微型化的商機與挑戰(zhàn)
顯示器行業(yè)的市場規(guī)模巨大，過去吸引了日本、臺灣地區(qū)與韓國等面板廠商紛紛投入大量的資本與研發(fā)資源。近年來，中國大陸面板廠商也紛紛地加入了戰(zhàn)局，并且投入大量的資本支出在最新世代的產(chǎn)線上頭。然而過去的顯示器行業(yè)多半由液晶顯示器所主導，隨著OLED技術(shù)的崛起，許多廠商也紛紛改弦易幟的跳入了OLED的戰(zhàn)局。然而，隨著Micro LED技術(shù)的出現(xiàn)，LED透過微型化并且搭配巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)來做成自發(fā)光的顯示器，這樣創(chuàng)新的技術(shù)也吸引了許多廠商的目光，紛紛投入大量的研發(fā)資源以及開始并購具有特殊技術(shù)的新創(chuàng)公司。因此未來的Micro LED 以及Mini LED技術(shù)一旦成熟，將對于供應(yīng)鏈帶來巨大的改變。
新型技術(shù)將加速Micro LED的開發(fā)時程
LEDinside研究協(xié)理儲于超指出，目前Micro LED 仍面臨層層技術(shù)瓶頸，包括磊晶與晶片、轉(zhuǎn)移、全彩化、電源驅(qū)動、背板及檢測與修復技術(shù)六大面向。過去普遍認為最大瓶頸是轉(zhuǎn)移技術(shù)，但隨著各種轉(zhuǎn)移方案陸續(xù)問世，如Pick & Place轉(zhuǎn)移、流體組裝、雷射轉(zhuǎn)印，以及滾輪轉(zhuǎn)印等，可預期未來還會有更具成本競爭力的技術(shù)方案出現(xiàn)，將有機會加速Micro LED的開發(fā)進程。由于Micro LED技術(shù)可以填補LCD或是OLED顯示器無法達到的規(guī)格，因此包括對于亮度要求較高的AR微型投影裝置、車用HUD投影應(yīng)用，乃至超大型的顯示看板，將會陸續(xù)見到Micro LED技術(shù)逐漸導入。
Mini LED鎖定高階背光市場
有別于傳統(tǒng)的LED背光，Mini LED晶片尺寸更小，并搭配直下式背光與區(qū)域點亮的技術(shù)，因此對于LED晶片的消耗量將會呈現(xiàn)倍數(shù)增長，成為支撐需求的重要應(yīng)用。
然而，Mini LED背光對于主流的顯示器產(chǎn)品，短期內(nèi)的成本結(jié)構(gòu)仍然過高，加上還有散熱問題，耗電問題等因素仍待解決，因此未來能夠切入的市場仍然以消費性的高階產(chǎn)品為主。例如電競筆電與高階的桌上型屏幕，或是高階電視等產(chǎn)品。這些消費族群對于規(guī)格相對重視，且價格敏感度較低，將是各家廠商利用Mini LED背光去做差異化的主要戰(zhàn)場。
周發(fā)業(yè)：Micro LED檢測方案
♦ KLA-Tencor區(qū)域產(chǎn)品經(jīng)理（亞洲區(qū)）周發(fā)業(yè)
“預防比修復更加高效和節(jié)約成本。”隨著Micro LED的開發(fā)進程加快，外延和襯底檢測方案作為配套也需要與之同時發(fā)展。由于MicroLED顯示技術(shù)是將LED結(jié)構(gòu)設(shè)計薄膜化、微小化與陣列化，Chip尺寸小于1~100μm等級，但精細度可達傳統(tǒng)LED的1萬倍。如何準確發(fā)現(xiàn)缺陷，第一時間進行修復顯得至關(guān)重要。
KLA-Tencor推出的Candela8720能夠檢測GaN外延片的所有重要的宏觀、微觀缺陷，多通道探測有利于缺陷準確分類。不僅應(yīng)用于MicroLED市場，并且可以用于檢測其他多種化合物半導體材料，已經(jīng)在MicroLED領(lǐng)先業(yè)者的產(chǎn)品的缺陷管控中得到良好的應(yīng)用。
陳亮：下一代顯示用LED芯片技術(shù)研究與展望技術(shù)研究與展望
♦ 華燦光電股份有限公司高級項目經(jīng)理陳亮
顯示用LED芯片技術(shù)的發(fā)展從以前的LED戶外/戶內(nèi)顯示，再到小間距，再到現(xiàn)在的Mini LED及Micro LED顯示。
根據(jù)LEDinside研究報告數(shù)據(jù)顯示，Mini LED顯示將應(yīng)用于電視、手機、車載顯示、數(shù)字顯示（商業(yè)廣告與顯示等），預估2025年市場規(guī)模為10.7億美元；而Miro LED顯示將應(yīng)用于電視、手機、AR/VR、車載顯示、可穿戴電子、數(shù)字顯示（商業(yè)廣告與顯示等），預估2025年市場規(guī)模為28.9億美元。
MiniLED的應(yīng)用形式為兩種：自發(fā)光顯示與顯示背光源，在應(yīng)用上，這兩個技術(shù)剛好是互補的。MiniLED 為巨量轉(zhuǎn)移以及bonding技術(shù)的集成提供了可能。未來，Micro LED在外延和芯片的關(guān)鍵技術(shù)上都需要取得突破。MicroLED的外延關(guān)鍵技術(shù)包括三個：波長均勻性一致性、缺陷和Particle的控制、外延面積的有效利用。而Micro的芯片關(guān)鍵技術(shù)包括五個：Sub微米級的工藝線寬控制、芯片側(cè)面漏電保護、襯底剝離技術(shù)（批量芯片轉(zhuǎn)移）、陣列鍵合技術(shù)（陣列轉(zhuǎn)移鍵合），巨量測試技術(shù)。
徐弘光：Micro LED領(lǐng)域?qū)＠貓D分析
♦ 銨田智權(quán)總經(jīng)理徐弘光
全球科技大廠積極投資或收購Micro-LED新創(chuàng)公司，目的為搶進Micro-LED領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)專利布局，包括蘋果在2014年收購LuxVue。
本研究分析上千件專利，主要得出以下結(jié)果：全球科技大廠、研究單位、顯示器制造商、LED制造商、半導體公司和新創(chuàng)公司等，都參與并提出Micro-LED專利布局，例如Sony、APPLE/Luxvue、ITRI、 Illinois大學都有些較早期的專利布局，而新創(chuàng)公司Playnitride, Mikro Mesa也提提出了許多技術(shù)方案的專利。巨量移轉(zhuǎn)技術(shù)為目前各大廠的專利布局重點，集中在靜電吸附、凡得瓦力轉(zhuǎn)印、流體組裝、雷射剝離、電磁力/磁力、黏附層、真空吸附。磊晶與芯片、全彩化、電源驅(qū)動、背板及檢測與修復技術(shù)，仍有許多專利布局空間。而有幾個技術(shù)領(lǐng)域，可能會是未來Micro LED Display的基礎(chǔ)技術(shù)，例如兩次基板移轉(zhuǎn)技術(shù)概念、備源修復布局、側(cè)壁非輻射復合結(jié)構(gòu)等等。
王勇：小間距LED顯示技術(shù)發(fā)展趨勢探討
♦ 利亞德產(chǎn)品總監(jiān)王勇
小間距LED顯示屏自面世以來受到業(yè)界廣泛關(guān)注，保持著較高的年增長率，預計2018年增長率約40%。小間距LED顯示屏的發(fā)展路線也從之前單一的SMD表貼發(fā)展到正裝COB、Mini LED和Micro LED技術(shù)并存。在技術(shù)方面，相對SMD，正裝COB具有極佳的防護性優(yōu)勢，但是正裝的焊線會占據(jù)一定空間，在間距更小的LED顯示屏中無法應(yīng)用，并且大量的焊線在一定程度上也降低了顯示屏的可靠性；Mini LED顯示則彌補了這一缺陷，并且在出光性能上會有進一步的提升；而Micro LED則可以在理論上大大節(jié)約LED芯片成本，但當前仍卡在重重制程需要突破。在當前工藝技術(shù)條件下，利亞德supersafe技術(shù)為p1.0以上產(chǎn)品提供了最經(jīng)濟適用的解決方案，隨著Mini LED和Micro LED技術(shù)的發(fā)展和成熟，p1.0以下將是二者的主流市場。
邱宇彬：面板顯示行業(yè)趨勢分析
♦ WitsView研究副總邱宇彬
根據(jù)集邦咨詢光電研究（WitsView）最新「新型顯示技術(shù)成本」報告，由于MiniLED作為LCD背光的架構(gòu)與現(xiàn)行LCD顯示器的LED背光架構(gòu)相仿，在設(shè)計上并無太大改變，因此也被廠商寄予厚望，希望其可成為MicroLED量產(chǎn)前的過渡產(chǎn)品。但不論是手機或電視等消費性電子產(chǎn)品，MiniLED勢必將直接面對來自O(shè)LED的競爭。短期而言，高價IT與車載顯示市場比較有機會。
大尺寸OLED面板LGD獨家供應(yīng)情況暫時沒有改變，擴產(chǎn)速度雖然相對緩慢，但仍將持續(xù)蠶食液晶電視在高端市場的份額。至于小尺寸OLED方面，在中國產(chǎn)能加入以及折疊OLED商品化的推升下，則持續(xù)以鯨吞的速度滲透智能機市場，預估2021年的滲透將達到近50%的比重。
WitsView預測，2018年全球超高清電視的滲透率將達到45.3％，比2017年提高8.2個百分點。增長的主要原因是：面板制造商逐步淘汰了55英寸以上的全高清大尺寸產(chǎn)品，并且將4K技術(shù)應(yīng)用在中等尺寸，如50英寸和43英寸。
由于超高清細分市場正在走軟，其滲透增長率將放緩。品牌和面板制造商的未來趨勢肯定會升級到8K產(chǎn)品。但是，8K滲透率是否快速增長的關(guān)鍵因素將取決于：供應(yīng)鏈如何快速推進8K以及如何正確定價8K（目前8K電視的價格太高）。8K 的主流起始尺寸可能從 65 寸退守至 75寸。WitsView認為，8K滲透速度預估將遠不如4K，面板供應(yīng)、品牌態(tài)度、定價策略、產(chǎn)品定位以及內(nèi)容呈現(xiàn)等都是普及路上會遭遇的挑戰(zhàn)，預估要到2022年才有機會突破10%的滲透水準。
謝志國：Mini 背光技術(shù)的進展及應(yīng)用
♦ 國星光電白光器件事業(yè)部副總經(jīng)理謝志國
謝志國博士介紹說，國星光電背光產(chǎn)品種類齊全，生產(chǎn)工藝成熟，擁有4012、4014、7016、8520、3030等背光用器件，產(chǎn)品包括不同OD直下式LB、藍光LB、抗藍光LB、高色域LB、窄邊曲面LB等，能夠滿足客戶的各種產(chǎn)品需求。針對MiniLED 的背光應(yīng)用，國星光電擁有Mini-COB，Min-SMD兩種技術(shù)方案，謝博士重點圍繞Mini COB 0D<1mm、OD2mm進行了介紹。國星Mini LED背光擁有五大優(yōu)勢，一是更寬色域，可實現(xiàn)110%Rec.2020；二是采用動態(tài)區(qū)域調(diào)節(jié)技術(shù)，可實現(xiàn)HDR效果；三是采用超薄COB封裝，OD<2mm；四是應(yīng)用靈活，可實現(xiàn)無縫拼接及曲面顯示；五是可替代OLED或傳統(tǒng)的液晶背光。最后謝博士圍繞小型化、大角度出光、一致性、可靠性等方面對國星Mini 背光產(chǎn)品的優(yōu)勢進行了詳細解讀。
梁榮昌：Micro LED巨量轉(zhuǎn)移與接合技術(shù)探討
♦ 兆凌董事長梁榮昌
對于Micro LED巨量轉(zhuǎn)移來說，隨著各種轉(zhuǎn)移方案陸續(xù)問世，如Pick & Place轉(zhuǎn)移、流體組裝、雷射轉(zhuǎn)印，以及滾輪轉(zhuǎn)印等，將加速Micro LED的開發(fā)進程。
微流體組裝是最有希望的工藝之一，其制造成本和產(chǎn)量對于量產(chǎn)都極具吸引力。但是，在產(chǎn)量、修復策略和封裝/粘合/連接方面仍然存在挑戰(zhàn)。
兆凌的固定陣列技術(shù)為小間距Micro LED應(yīng)用提供了非常有前景的解決方案，具有極高的產(chǎn)出和極低的加工成本，獨特融合了Micro LED粘合/封裝和亮度增強以及潛在色彩管理。
對于ACF應(yīng)用，可以觀察到極低程度的顆粒聚集。通過一些修改，兆凌的微流體自組裝過程可以擴展到Micro LED的巨量轉(zhuǎn)移。
陳順利：Mini LED芯片制程和市場趨勢
♦ 廣東德豪潤達電氣股份有限公司芯片事業(yè)部芯片研發(fā)總監(jiān)陳順利
陳順利先生總結(jié)了目前Mini LED背光模組發(fā)展現(xiàn)狀以及在芯片與模組制程上的技術(shù)難點。Mini LED背光模組雖然已具備可量產(chǎn)方案，但在從小批量轉(zhuǎn)規(guī)?；a(chǎn)的過程中，需要提升良率和可靠性。同時，也分享了德豪潤達作為芯片供應(yīng)商在Mini LED芯片結(jié)構(gòu)上如何提升Mini LED模組的良率，加速Mini LED的產(chǎn)業(yè)化。
他表示，德豪潤達芯片事業(yè)部從2017年開始Mini LED背光芯片與模組開發(fā)，目前可以提供完整的芯片以及背光模組解決方案。接下來在自發(fā)光的Mini與Micro顯示器技術(shù)方面，事業(yè)部也計劃在面板廠、顯示廠主導的合作下由德豪潤達來提供芯片、轉(zhuǎn)移、固晶技術(shù)解決方案。
裴小明：Mini LED的應(yīng)用前景與挑戰(zhàn)
♦ 深圳市瑞豐光電子股份有限公司副總經(jīng)理、CTO裴小明
隨著各大廠商紛紛布局Mini LED，瑞豐光電看好Mini LED在高端利基市場（電競顯示）、增強顯示效果市場（PAD & Notebook) 及高端電視市場的應(yīng)用前景。Mini LED顯示屏的優(yōu)點很多，包括無邊框、高色彩還原度、高對比度、高灰階、低功耗等。目前瑞豐光電Mini LED 開發(fā)完成的Mini LED產(chǎn)品包括手機、電視、汽車智能后視鏡、VR及顯示屏等。
目前Mini LED的挑戰(zhàn)關(guān)鍵技術(shù)有巨量轉(zhuǎn)移、Bonding、微距混光、在線維修與拼接。知識產(chǎn)權(quán)主要圍繞六大塊：靜電力、機械力、粘合（相變化）、激光選擇性轉(zhuǎn)移、流體轉(zhuǎn)移、直接轉(zhuǎn)印。Mini LED的市場挑戰(zhàn)來源于八個方面：市場機遇、產(chǎn)品標準化、技術(shù)專利布局、專有技術(shù)的工藝開發(fā)、特定工藝的材料改性、專用裝備開發(fā)、成本降低、關(guān)鍵可靠性。
王菊先：全球LED顯示屏市場分析
♦ LEDinside分析師王菊先
根據(jù) LEDinside 研究顯示，2018年全球LED顯示屏市場規(guī)模為58.41億美金，隨著高端零售、會議室等細分應(yīng)用市場需求的增加，預估2018~2022年年復合成長率為12%，仍將保持較快的增速，其中小間距顯示是帶動市場增長的最大動力。
2018年室內(nèi)小間距市場規(guī)模為19.97億美金，隨著未來更小間距以及超小間距趨勢持續(xù)發(fā)酵，預估其2018~2022年 CAGR 將達28%，目前全球LED小間距最大營收占比的間距為P1.2~P1.6，大概占比39%，未來占比還將繼續(xù)擴大。
從具體應(yīng)用市場來看，目前LED 小間距顯示最大的應(yīng)用來自企業(yè)及教育，其次是商業(yè)零售，隨著商業(yè)顯示的逐漸成熟與性價比的提升，預估這兩塊市場也將是最具成長空間的應(yīng)用領(lǐng)域，此外，酒店、影劇院等文化娛樂場所也將會有明顯成長。
大咖重磅加盟沙發(fā)論壇
♦ 沙發(fā)論壇現(xiàn)場
在本次研討會的最后環(huán)節(jié)——沙發(fā)論壇，特別邀請了覆蓋從設(shè)備、芯片、封裝、到應(yīng)用領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè)專家，就LED新型顯示的商業(yè)化前景進行探討。
受邀嘉賓包括中晟光電設(shè)備（上海）股份有限公司董事長陳愛華、 廣東德豪潤達電氣股份有限公司芯片事業(yè)部總裁丁逸圣、深圳市晶臺股份有限公司董事長龔文、易美芯光（北京）科技有限公司副總裁劉國旭、艾比森光電股份有限公司CTO石昌金、集邦科技WitsView研究副總邱宇彬。沙發(fā)論壇由LEDinside研究協(xié)理儲于超主持。
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