2019年9月，海洋王宣布擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購深圳市明之輝建設(shè)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“明之輝”）51%的股權(quán)，確立其在特殊環(huán)境照明領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但據(jù)LEDinside了解，海洋王發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)未獲得審核通過。
昨（7）日，海洋王發(fā)布公告宣布擬將補(bǔ)充、完善后的收購方案及相關(guān)申報(bào)材料重新提交證監(jiān)會(huì)審核。
公告顯示，海洋王擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買朱愷、童莉和萊盟建設(shè)持有的明之輝51%股權(quán)，交易金額為27,132.00萬元，其中交易對(duì)價(jià)的75.00%以發(fā)行股份的方式支付，交易對(duì)價(jià)的25.00%以現(xiàn)金方式支付。
本次交易前，海洋王的總股本為72,000.00萬股。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)擬發(fā)行3,614.39萬股，交易完成后海洋王的總股本將增加至75,614.39萬股。公司控股股東周明杰的持股比例將由本次交易前的70.42%變?yōu)?7.06%，周明杰仍為公司的控股股東，周明杰、徐素夫婦仍為公司的實(shí)際控制人。
明之輝主要從事照明工程施工、設(shè)計(jì)和維保業(yè)務(wù)等，擁有《城市及道路照明專業(yè)承包一級(jí)》和《照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)》證書。該公司深耕照明工程行業(yè)十余年，具有豐富的照明工程管理經(jīng)驗(yàn)，可以與海洋王形成較好的戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)。
2019年全年，明之輝累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收42,923.76萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5,729.19萬元，毛利率為26.53%；與2019年度預(yù)測(cè)收入、凈利潤(rùn)、毛利率水平基本持平。
報(bào)告期內(nèi)，明之輝在文旅照明方面有新的突破，且將在照明維保、智慧路燈、城市舊改方面增量拓展。其中，智慧路燈和城市包裝是明之輝新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，未來將積極爭(zhēng)取和拓展智慧路燈業(yè)務(wù)。另外，明之輝將結(jié)合海洋王的客戶資源開展特殊環(huán)境照明工程業(yè)務(wù)。
海洋王表示，公司已制定了2019-2022年總體戰(zhàn)略布局，希望能夠有效借助資本市場(chǎng)，并購具有產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、服務(wù)優(yōu)勢(shì)等具備競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的同行業(yè)及上下游公司，確立在特殊環(huán)境照明領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展。
本次收購?fù)瓿珊螅灸軌蛲ㄟ^明之輝在照明工程領(lǐng)域積累的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和工程施工優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步提升綜合實(shí)力；可進(jìn)一步滿足客戶對(duì)于照明產(chǎn)品和照明工程一站式采購需求，為客戶提供以特殊環(huán)境照明產(chǎn)品為核心的系統(tǒng)化超值服務(wù)，有利于公司提高客戶認(rèn)可度，并通過持續(xù)高品質(zhì)的服務(wù)獲取更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。（LEDinside Janice整理）
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