10月12日，晶豐明源發(fā)布公告宣布，擬向李鵬等14名凌鷗創(chuàng)芯原股東以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買其合計(jì)持有的凌鷗創(chuàng)芯95.75%股權(quán)，發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為217.80元/股，最終交易價(jià)格為6.13億元。
本次交易標(biāo)的為凌鷗創(chuàng)芯95.75%股權(quán)，交易包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和發(fā)行股份募集配套資金兩部分內(nèi)容。
首先，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為217.80元/股，本次擬購買資產(chǎn)的交易價(jià)格合計(jì)為6.13億元，本次交易價(jià)格中的2.32億元以公司向交易對(duì)方發(fā)行股份的方式支付。
其次，上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過元1.94億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和重組相關(guān)支出。
圖片來源：拍信網(wǎng)正版圖庫
據(jù)悉，晶豐明源主營業(yè)務(wù)為模擬半導(dǎo)體電源管理類芯片的設(shè)計(jì)、研發(fā)與銷售，現(xiàn)有產(chǎn)品包括LED照明驅(qū)動(dòng)芯片、電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片、AC/DC電源芯片等。其中LED照明驅(qū)動(dòng)芯片包括通用LED照明驅(qū)動(dòng)芯片、智能LED照明驅(qū)動(dòng)芯片；AC/DC電源管理芯片包括內(nèi)置AC/DC電源芯片及外置AC/DC電源芯片。
而凌鷗創(chuàng)芯是一家專注于電機(jī)控制領(lǐng)域集成電路及總體解決方案設(shè)計(jì)的國家高新技術(shù)企業(yè)，主要核心產(chǎn)品為MCU芯片，終端市場(chǎng)主要為電動(dòng)車輛、電動(dòng)工具、家用電器、工業(yè)控制等。
凌鷗創(chuàng)芯采用集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)較為常見的無晶圓廠（Fabless）運(yùn)營模式。作為集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域內(nèi)通常采用的經(jīng)營模式，凌鷗創(chuàng)芯專注于集成電路芯片的設(shè)計(jì)、研發(fā)及銷售，將晶圓制造、封裝、測(cè)試等生產(chǎn)環(huán)節(jié)交由晶圓制造廠商和封裝測(cè)試廠商完成。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2021年6月30日，凌鷗創(chuàng)芯資產(chǎn)總額6277萬元，凈資產(chǎn)5183萬元；2019、2020及2021年上半年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入575.27、2695.33及3185.82萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為-367.61、97.09及684.73萬元。
晶豐明源指出，近年來，國內(nèi)外芯片行業(yè)龍頭企業(yè)無不通過并購形式進(jìn)行產(chǎn)品擴(kuò)張、技術(shù)升級(jí)。同時(shí)，人才是集成電路設(shè)計(jì)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，并購是獲得集成電路設(shè)計(jì)人才的重要途徑也成為業(yè)內(nèi)共識(shí)。
晶豐明源表示，公司與凌鷗創(chuàng)芯業(yè)務(wù)具有較高的協(xié)同效應(yīng)，公司的電源管理領(lǐng)域芯片和電機(jī)控制領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)芯片能夠與凌鷗創(chuàng)芯的電機(jī)控制MCU形成整套電機(jī)驅(qū)動(dòng)解決方案，結(jié)合公司在電源管理領(lǐng)域積累的超低功耗等電源管理技術(shù)，凌鷗創(chuàng)芯相應(yīng)產(chǎn)品技術(shù)性能有望進(jìn)一步提升。
與此同時(shí)，通過本次交易，晶豐明源可以取得凌鷗創(chuàng)芯在電機(jī)控制芯片和方案解決的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、技術(shù)儲(chǔ)備及銷售渠道等資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步拓展晶豐明源產(chǎn)品線及應(yīng)用領(lǐng)域，不僅能夠增強(qiáng)上市公司在智能家居領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，還能擴(kuò)展家用電器、電動(dòng)車輛、電動(dòng)工具、工業(yè)控制等芯片應(yīng)用新場(chǎng)景。
此外，晶豐明源與凌鷗創(chuàng)芯同屬集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)，交易完成后，雙方能夠在采購渠道、技術(shù)開發(fā)、客戶資源等各方面產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，公司能夠進(jìn)一步拓展產(chǎn)品種類、獲得新的利潤增長點(diǎn)，同時(shí)凌鷗創(chuàng)芯能夠借助上市公司平臺(tái)，拓寬融資渠道，進(jìn)入發(fā)展快車道。（LEDinside整理）
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