隨著全球總體經(jīng)濟高通脹風險升高，以及2022下半年下游庫存進入修正，IC設(shè)計業(yè)者對市況反轉(zhuǎn)的反應(yīng)也較晶圓代工業(yè)者更敏感與實時。
TrendForce集邦咨詢表示，除了消費性終端整體消費力道弱，還有疫情、企業(yè)IT支出及云端服務(wù)供應(yīng)商需求放緩等不利因素，均沖擊2022年第四季前十大IC設(shè)計業(yè)者總營收表現(xiàn)，環(huán)比跌幅擴大至9.2%，約339.6億美元。
TrendForce集邦咨詢表示，由于整體供應(yīng)鏈庫存持續(xù)修正，加上傳統(tǒng)消費性淡季影響，除部分因新品上市帶動買氣，及供應(yīng)鏈庫存回補以外，市場需求仍弱，故TrendForce集邦咨詢預(yù)期今年第一季前十大IC設(shè)計營收仍將續(xù)跌，但環(huán)比跌幅會略為收斂。
終端需求弱及庫存修正，前五大業(yè)者聯(lián)發(fā)科受沖擊最大
消費市場清冷及客戶庫存修正是影響第四季大部分IC設(shè)計業(yè)者營收下降的原因，高通（Qualcomm）智能手機與IoT兩大產(chǎn)品業(yè)務(wù)營收分別環(huán)比減少22.6%及16.2%，導致第四季營收縮減至78.9億美元，環(huán)比下跌20.3%，總營收排行仍位居第一。博通（Broadcom）本次位居第二名，營收環(huán)比增長2.4%，約71.0億美元，主要是服務(wù)器儲存應(yīng)用、寬帶和無線網(wǎng)絡(luò)等業(yè)務(wù)收入支撐，抵銷庫存修正的沖擊。
英偉達（NVIDIA）第四季營收達59.3億美元，環(huán)比減少2.7%，較前兩季明顯收斂，主要是RTX 40 series高階顯卡上市、車用需求維穩(wěn)等因素支撐，游戲與車用領(lǐng)域營收均攀升，抵銷部分來自數(shù)據(jù)中心與專業(yè)視覺化（Professional Visualization）領(lǐng)域的衰退。
超威（AMD）營收環(huán)比增長0.6%，受惠于數(shù)據(jù)中心客戶EPYC平臺CPU采用滲透率拉高，以及收購賽靈思（Xilinx）帶動FPGA、DPU等業(yè)務(wù)，整體營收達56.0億美元。而聯(lián)發(fā)科（MediaTek）主要業(yè)務(wù)倚重智能手機及其他消費型產(chǎn)品芯片，因此沖擊營收的力道最大，所有產(chǎn)品領(lǐng)域的營收均下滑，又以智能手機相關(guān)業(yè)務(wù)營收環(huán)比下跌約三成最高，第四季營收僅34.5億美元，環(huán)比減少高達26.2%。
本次第六至第十名最明顯變動為聯(lián)詠（Novatek）擠下瑞昱（Realtek）至第七名位置。
聯(lián)詠第四季營收達7.15億美元，環(huán)比增長11.2%，為第四季成長最多的業(yè)者，正式結(jié)束連續(xù)四季營收衰退的情況，顯示面板產(chǎn)業(yè)自2021年第四季進入庫存修正后，至去年第四季度季底已至較低水位，并開始重啟備貨周期，故聯(lián)詠受惠于電視相關(guān)零部件如TV SoC、Tcon、LDDI等庫存回補，SoC與驅(qū)動IC兩大業(yè)務(wù)營收分別環(huán)比增長2.1%、16.1%，在其他競爭對手仍處于庫存修正低潮的同時，擠下瑞昱重返第七名。
相對地，瑞昱因PC與筆電需求疲弱、以太網(wǎng)絡(luò)訂單流失等不利因素，第四季營收縮減至6.9億美元，環(huán)比減少近三成。
另值得一提的是，蘋果（Apple）作為思睿邏輯（Cirrus Logic）的大客戶，貢獻逾八成營收，出貨旺季甚至接近九成，故第四季受惠于iPhone新機紅利，思睿邏輯營收環(huán)比增長9.3%，達5.9億美元。
不過這也代表蘋果智能手機的需求波動是影響思睿邏輯營收增減的決定性關(guān)鍵，尤其第一季是智能手機出貨淡季，蘋果新機紅利消退，營收恐面臨較明顯的衰退。其他業(yè)者如美滿電子（Marvell）第四季營收14.6億美元，環(huán)比減少4.8%，以儲存服務(wù)器應(yīng)用領(lǐng)域的營收下滑最多；韋爾半導體（Will Semiconductor）則受惠于部分Android陣營新機備貨需求，營收環(huán)比增長2.7%，約5.3億美元。
文:TrendForce集邦咨詢
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