近日，安森美、X-Fab、Aehr三家廠商公布了最新的季度業(yè)績(jī)，三家公司的季度營(yíng)收均同比下滑。
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安森美Q2營(yíng)收17.352億美元，與大眾簽署多年協(xié)議
7月30日，安森美公布了2024年第二季度業(yè)績(jī)。2024年Q2，安森美實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17.352億美元（約125.82億人民幣），按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（GAAP）和非GAAP計(jì)算的毛利率分別為45.2%和45.3%，GAAP營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率和非GAAP營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率分別為22.4%和27.5%，GAAP應(yīng)占收入凈額和非GAAP應(yīng)占收入凈額分別為3.38億美元和4.12億美元，GAAP每股攤薄收益為0.78美元，非GAAP每股攤薄收益為0.96美元。
分業(yè)務(wù)來(lái)看，2024年Q2，安森美電源方案部（PSG）、模擬與混合信號(hào)部（AMG）、智能感知部（ISG）營(yíng)收分別為8.35億美元、6.48億美元和2.52億美元。
關(guān)于業(yè)績(jī)表現(xiàn)，安森美總裁兼首席執(zhí)行官Hassane El-Khoury表示，隨著安森美在歐洲、北美和中國(guó)配合整車廠商（OEM）擴(kuò)產(chǎn)，將不斷鞏固其在汽車領(lǐng)域的碳化硅功率器件領(lǐng)導(dǎo)地位。
7月23日，據(jù)安森美官微消息，安森美近日宣布與大眾汽車集團(tuán)簽署了一項(xiàng)多年協(xié)議，成為其可擴(kuò)展系統(tǒng)平臺(tái)（SSP）下一代主驅(qū)逆變器的主要供應(yīng)商，提供完整的電源箱解決方案。該解決方案在集成模塊中采用了基于碳化硅的技術(shù)，可擴(kuò)展至所有功率級(jí)別的主驅(qū)逆變器，兼容所有車輛類別。
安森美總裁兼首席執(zhí)行官Hassane El-Khoury表示，這種涵蓋整個(gè)功率子組件的完整電源系統(tǒng)解決方案可以在不影響性能的前提下，為不同車輛定制功率需求和增加特性，同時(shí)降低成本。
此外，安森美近日推出了最新一代碳化硅技術(shù)平臺(tái)EliteSiC M3e MOSFET，并計(jì)劃在2030年前推出多代新產(chǎn)品。EliteSiC M3e MOSFET在可靠且經(jīng)過(guò)實(shí)際驗(yàn)證的平面架構(gòu)上顯著降低了導(dǎo)通損耗和開關(guān)損耗。與前幾代產(chǎn)品相比，該平臺(tái)能夠?qū)?dǎo)通損耗降低30%，并將關(guān)斷損耗降低多達(dá)50%。
展望2024年Q3，安森美預(yù)計(jì)GAAP收入17億美元-18億美元，毛利率44.3%-46.3%，營(yíng)運(yùn)支出3.29億美元-3.44億美元，每股攤薄收益0.85美元-0.97美元。
工業(yè)和碳化硅業(yè)務(wù)疲軟，X-Fab營(yíng)收下滑
7月25日，X-Fab公布了2024年第二季度業(yè)績(jī)。2024年Q2，X-Fab實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.051億美元（約14.87億人民幣），符合預(yù)期的2億-2.1億美元，同比下降9%，環(huán)比下降4%，主要是由于工業(yè)和碳化硅業(yè)務(wù)疲軟；訂單量為2.484億美元，同比增長(zhǎng)12%；息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）為4790萬(wàn)美元，同比下降23%，EBITDA利潤(rùn)率為23.3%；息稅前利潤(rùn)（EBIT）為2280萬(wàn)美元，同比下降44%。
2024年Q2，X-FAB的核心業(yè)務(wù)汽車、工業(yè)和醫(yī)療收入達(dá)到了1.901億美元，同比下降4%，占總收入的比重為94%。
X-Fab表示，和預(yù)期一樣，由于第一季度訂單量較低，第二季度碳化硅收入同比下降33%，為1160萬(wàn)美元。預(yù)計(jì)當(dāng)前的疲軟將在第三季度觸底。根據(jù)客戶反饋，X-Fab預(yù)計(jì)其碳化硅業(yè)務(wù)將在第四季度開始復(fù)蘇，2025年將恢復(fù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
目前，X-Fab正在大力擴(kuò)產(chǎn)碳化硅，其2024年的主要支出將包括馬來(lái)西亞砂拉越的產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目、法國(guó)的持續(xù)產(chǎn)能轉(zhuǎn)換以及德克薩斯州盧伯克碳化硅生產(chǎn)線的進(jìn)一步擴(kuò)建。
2023年，X-FAB在德克薩斯的碳化硅晶圓產(chǎn)量比上一年增加了58%。在砂拉越，X-FAB旨在增加該工廠每月10000片晶圓產(chǎn)能的建筑施工預(yù)計(jì)將在夏季之后完成，并計(jì)劃在今年第四季度開始搬入設(shè)備。
展望未來(lái)，X-Fab預(yù)計(jì)2024年Q3收入2.05億-2.15億美元，EBITDA利潤(rùn)率在24-27%之間。X-FAB將全年預(yù)期收入從9億-9.7億美元調(diào)整至8.6億-8.8億美元，主要由于碳化硅功率器件市場(chǎng)整體復(fù)蘇的延遲；在下調(diào)預(yù)期收入的同時(shí)，X-FAB全年EBITDA利潤(rùn)率預(yù)期范圍已收窄至25-28%。
Aehr公司季度收入反彈，碳化硅成為關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力
7月29日，Aehr公司公布了2024財(cái)年第四季度（截至5月底）業(yè)績(jī)。報(bào)告期內(nèi)，Aehr實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1660萬(wàn)美元（約1.2億人民幣），超出了預(yù)期的1540萬(wàn)美元，去年同期為2230萬(wàn)美元，上個(gè)季度為756萬(wàn)美元。
其全年?duì)I收從2023財(cái)年的6500萬(wàn)美元增長(zhǎng)至2024財(cái)年的6620萬(wàn)美元，超過(guò)了預(yù)期的6500萬(wàn)美元，但低于2023年1月初預(yù)期的7500萬(wàn)-8500萬(wàn)美元，以及2023年7月中旬預(yù)期的超過(guò)1億美元，原因是自2023年底以來(lái)由于電動(dòng)汽車需求放緩導(dǎo)致的碳化硅器件應(yīng)用的訂單推遲。
按非GAAP計(jì)算，Aehr季度凈收入為2470萬(wàn)美元（每股攤薄收益0.84美元），較去年同期的680萬(wàn)美元（每股攤薄收益0.23美元）有所增長(zhǎng)，與上個(gè)季度的凈虧損0.88萬(wàn)美元（每股攤薄虧損0.03美元）相比也有顯著改善。因此，Aehr 2024財(cái)年全年凈收入為3580萬(wàn)美元（每股攤薄收益1.21美元），是2023財(cái)年1730萬(wàn)美元（每股攤薄收益0.59美元）的兩倍多。
關(guān)于業(yè)績(jī)表現(xiàn)，Aehr總裁兼首席執(zhí)行官Gayn Erickson表示，在過(guò)去一年，用于電動(dòng)汽車碳化硅功率半導(dǎo)體的晶圓級(jí)測(cè)試和老化設(shè)備是其業(yè)務(wù)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，預(yù)計(jì)碳化硅將繼續(xù)成為推動(dòng)當(dāng)前財(cái)年及以后收入增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。
在季度收入實(shí)現(xiàn)反彈的同時(shí)，Aehr持續(xù)收獲訂單。7月16日，Aehr宣布獲得一個(gè)碳化硅測(cè)試和老化客戶的新訂單，價(jià)值1270萬(wàn)美元，用于支持生產(chǎn)用于電動(dòng)汽車的碳化硅功率器件的FOX晶圓級(jí)全晶圓接觸器，將在接下來(lái)的三個(gè)月內(nèi)交付。目前。Aehr正在積極與大量新的碳化硅器件和模塊供應(yīng)商接觸，并尋求滿足他們從2025年開始上線的預(yù)期產(chǎn)能。
展望未來(lái)，Aehr預(yù)計(jì)在2025財(cái)年及以后有顯著的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。對(duì)于2025財(cái)年（截至5月），Aehr預(yù)計(jì)收入將增長(zhǎng)至新紀(jì)錄，至少為7000萬(wàn)美元，稅前凈利潤(rùn)至少占總收入的10%。（集邦化合物半導(dǎo)體Zac整理）
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